Instruksjoner for Jobbleder

Lær hvordan du bruker Jobbleder steg for steg – fra oppretting av dokumenter til arbeidsøkter, prosjekter, kunder og fakturering.

Oversikt og navigasjonOpprett dokumenterDokumenter og videre arbeidArbeidsøkterProsjekter og kunderRapporterInnstillingerPremium og logo

Oversikt og navigasjon

Her får brukeren en enkel innføring i hvordan Jobbleder er bygget opp, og hvor de viktigste arbeidsflytene starter.

Appens hovedvisning

Oppsummering

Dashboardet er hovedarbeidsplassen i Jobbleder og stedet der de fleste handlinger starter.

I Jobbleder er appen bygget rundt raske arbeidsflyter. Menyen ligger til venstre, mens innholdet du jobber med vises i hovedområdet.

Fra dashboardet kan du gå videre til dokumenter, arbeidsøkter, prosjekter, kunder, rapporter, innstillinger og hjelpesystemet.

Steg for steg

  1. 1Åpne dashboardet når du logger inn.
  2. 2Bruk hurtigvalg for å starte vanlige oppgaver.
  3. 3Bruk søk for å finne dokumenter, prosjekter og kunder raskt.
  4. 4Klikk deg videre til riktig arbeidsområde fra menyen.
Tips

Dashboardet er laget for at du skal komme raskt i gang uten å lete gjennom menyer.

Kom i gang
Åpne appenLogg inn

Hovedmenyoversikt

Oppsummering

Hovedmenyen gir deg tilgang til alle arbeidsområdene i Jobbleder.

Steg for steg

  1. 1Bruk Opprett når du vil starte et nytt dokument.
  2. 2Bruk Dokumenter for å åpne, gjenta og generere PDF fra eksisterende dokumenter.
  3. 3Bruk Arbeidsøkter for å lagre dagsregistreringer og importere dem til timeliste.
  4. 4Bruk Prosjekter og Kunder for å organisere dokumenter og arbeid.
  5. 5Bruk Rapporter for å se salgs- og timeoversikter.
  6. 6Bruk Innstillinger for firmadata, standardverdier og Premium.
Tips

Når strukturen først er satt opp, blir resten av arbeidsflyten mye raskere.

Opprett dokumenter

Opprett-seksjonen er kjernen i Jobbleder. Her lager du nye dokumenter manuelt, med riktig standardoppsett og klare arbeidsflyter.

Opprett en faktura

Oppsummering

Opprett en faktura manuelt ved å legge til kunde, detaljer og linjer.

Steg for steg

  1. 1Velg "Faktura".
  2. 2Velg kunde (påkrevd).
  3. 3Velg prosjekt hvis du ønsker å knytte fakturaen til et prosjekt.
  4. 4Sett dato og forfallsdato.
  5. 5Legg til minst én linje med beskrivelse, pris, antall og MVA.
  6. 6Kontroller sammendraget til høyre.
  7. 7Klikk Lagre for å lagre dokumentet, eller Generer for å lagre og lage PDF med én gang.
Tips

Bruk standard MVA og betalingsdager fra Innstillinger for å spare tid.

Kom i gang
Opprett faktura

Opprett en timeliste

Oppsummering

Registrer arbeidsdager og timer for et prosjekt, og bygg opp timelisten rad for rad.

Steg for steg

  1. 1Velg "Timeliste".
  2. 2Velg prosjekt (påkrevd).
  3. 3Skriv inn navn på arbeider.
  4. 4Legg eventuelt til kunde for bedre orden i dokumentasjonen.
  5. 5Legg til rader med dato, beskrivelse, inn, ut og pause.
  6. 6Marker betalt pause eller ekstraarbeid ved behov.
  7. 7Importer arbeidsøkter hvis du allerede har lagret dagene på forhånd.
  8. 8Kontroller sammendraget til høyre og lagre eller generer PDF.
Tips

Timeliste går raskest når prosjekt og standardtider allerede er satt opp på forhånd.

Kom i gang
Opprett timeliste

Opprett et tilbud

Oppsummering

Lag et tilbud før arbeidet starter og send et tydelig prisgrunnlag til kunden.

Steg for steg

  1. 1Velg "Tilbud".
  2. 2Velg kunde.
  3. 3Velg eventuelt prosjekt.
  4. 4Sett dato og gyldighetstid.
  5. 5Legg inn linjer med beskrivelse, pris, antall og MVA.
  6. 6Kontroller sammendraget.
  7. 7Lagre dokumentet eller generer PDF.
Tips

Tilbud fungerer veldig likt faktura, men brukes før arbeidet er utført.

Kom i gang
Opprett tilbud

Opprett en kontrakt

Oppsummering

Definer arbeid, pris og vilkår i en kontrakt før prosjektet starter.

Steg for steg

  1. 1Velg "Kontrakt".
  2. 2Velg kunde (påkrevd).
  3. 3Fyll inn datoer for opprettelse, start og slutt.
  4. 4Legg til arbeidsbeskrivelse i egne rader.
  5. 5Velg prismodell: fastpris, timepris eller tilbud.
  6. 6Velg betalingsmåte og antall betalingsdager.
  7. 7Velg hvem som leverer materialer.
  8. 8Juster kontraktstekster hvis du vil endre standardklausulene.
  9. 9Lagre eller generer PDF.
Tips

Kontrakter blir mest ryddige når de er koblet til kunde og eventuelt prosjekt fra starten av.

Kom i gang
Opprett kontrakt

Opprett en kreditnota

Oppsummering

Rett en faktura ved å opprette en kreditnota knyttet til originalfakturaen.

Steg for steg

  1. 1Velg "Kreditnota".
  2. 2Velg kildefaktura.
  3. 3Sett dato.
  4. 4Kontroller innholdet.
  5. 5Lagre eller generer PDF.
Viktig

Fakturaer kan ikke redigeres direkte. Bruk kreditnota når en faktura må korrigeres.

Kom i gang
Opprett kreditnota

Dokumenter og videre arbeid

Dokumentlisten er stedet der du jobber videre med dokumentene du allerede har opprettet.

Dokumentoversikt

Oppsummering

Her kan du bla gjennom, filtrere og åpne alle dokumentene dine.

Steg for steg

  1. 1Bruk søkefeltet for å finne dokumenter raskt.
  2. 2Filtrer etter type: faktura, timeliste, tilbud, kontrakt eller kreditnota.
  3. 3Klikk et dokument i listen for å se detaljer til høyre.
  4. 4Bruk forhåndsvisningen for å kontrollere innhold, sammendrag og relaterte dokumenter.
Kom i gang
Åpne dokumenter

Gjenta et dokument

Oppsummering

Opprett et nytt dokument basert på et eksisterende dokument, med nytt nummer automatisk.

Steg for steg

  1. 1Åpne dokumentet du vil bruke på nytt.
  2. 2Klikk "Gjenta dokument".
  3. 3Kontroller innholdet i den nye kopien.
  4. 4Gjør endringer ved behov.
  5. 5Lagre eller generer PDF.
Tips

Dette er spesielt nyttig ved lignende oppdrag, faste kunder og gjentatte timelister.

Opprett faktura fra dokument

Oppsummering

Lag en faktura direkte fra timeliste, tilbud eller kontrakt når grunnlaget allerede finnes.

Steg for steg

  1. 1Åpne timeliste, tilbud eller kontrakt.
  2. 2Klikk "Opprett faktura".
  3. 3Kontroller dataene som blir kopiert inn.
  4. 4Lagre eller generer PDF.
Tips

Dette sparer tid og gjør arbeidsflyten mer sammenhengende.

Opprett kontrakt fra tilbud

Oppsummering

Bygg videre på et godkjent tilbud ved å lage kontrakt direkte fra tilbudet.

Steg for steg

  1. 1Åpne tilbudet.
  2. 2Klikk "Opprett kontrakt".
  3. 3Kontroller vilkår, pris og arbeidsbeskrivelse.
  4. 4Lagre eller generer PDF.

Rette en faktura

Oppsummering

Bruk riktig arbeidsflyt når en faktura må korrigeres.

Steg for steg

  1. 1Opprett kreditnota for den opprinnelige fakturaen.
  2. 2Lag en ny korrigert faktura ved å opprette den på nytt.
  3. 3Kontroller innhold og tall.
  4. 4Generer ny PDF.
Viktig

Fakturaer skal ikke redigeres direkte etter opprettelse. Bruk kreditnota og ny faktura.

Arbeidsøkter

Arbeidsøkter gjør det enkelt å lagre daglig arbeid fortløpende og importere det til timeliste senere.

Hvordan Arbeidsøkter fungerer

Oppsummering

Lagre enkeltøkter og importer dem senere til en timeliste.

Arbeidsøkter er laget for situasjoner der du vil registrere arbeidsdagen raskt uten å lage en full timeliste med én gang.

Hver arbeidsøkt fungerer som én fremtidig rad i en timeliste.

Steg for steg

  1. 1Bruk Arbeidsøkter når du vil lagre dagens arbeid raskt.
  2. 2Bygg opp flere dager over tid.
  3. 3Velg én eller flere oppføringer senere.
  4. 4Importer dem til timeliste når du er klar.
Tips

Den beste vanen er å registrere arbeid daglig og importere til timeliste senere.

Kom i gang
Åpne Arbeidsøkter

Legg til en arbeidsøkt

Oppsummering

Registrer en dags arbeid som senere kan brukes i timeliste.

Steg for steg

  1. 1Åpne Arbeidsøkter.
  2. 2Klikk "Legg til oppføring".
  3. 3Fyll inn dato, beskrivelse, inn, ut og pause.
  4. 4Marker betalt pause eller ekstraarbeid ved behov.
  5. 5Legg til KM hvis funksjonen er aktivert.
  6. 6Klikk "Lagre".
Tips

Arbeidsøkter er raskest når du bare vil få dagen registrert og ta resten senere.

Importer arbeidsøkter til timeliste

Oppsummering

Velg en eller flere arbeidsøkter og send dem direkte til timelisteoppretting.

Steg for steg

  1. 1Åpne Arbeidsøkter.
  2. 2Velg én eller flere oppføringer.
  3. 3Klikk "Importer til timeliste".
  4. 4Kontroller de importerte radene i timelisten.
  5. 5Lagre eller generer PDF.
Kom i gang
Åpne ArbeidsøkterOpprett timeliste

Prosjekter og kunder

Prosjekter og kunder gir struktur i Jobbleder og gjør det enklere å holde dokumenter, arbeidstid og historikk samlet.

Hvordan Prosjekter fungerer

Oppsummering

Prosjekter hjelper deg å organisere dokumenter, tid og arbeid for ett oppdrag.

Steg for steg

  1. 1Bruk ett prosjekt per oppdrag eller jobb.
  2. 2Knytt timelister, tilbud, kontrakter og fakturaer til prosjektet.
  3. 3Sett standard arbeidstider hvis du vil forenkle timelisteoppretting.
  4. 4Bruk limit hours og deadline for å følge fremdriften.
  5. 5Se dokumentstatistikk og arbeidstimer samlet på prosjektnivå.
Tips

Et tydelig prosjektoppsett gjør resten av dokumentflyten mer ryddig.

Opprett et prosjekt

Oppsummering

Lag et nytt prosjekt for å samle dokumenter og arbeid i én struktur.

Steg for steg

  1. 1Åpne Prosjekter.
  2. 2Klikk "Nytt prosjekt".
  3. 3Skriv inn prosjektnavn.
  4. 4Legg til adresse, arbeidstider, beskrivelse, deadline og timegrense ved behov.
  5. 5Klikk "Opprett prosjekt".
Tips

Bare prosjektnavn er påkrevd. Resten kan legges til senere.

Hvordan Kunder fungerer

Oppsummering

Kunder lagrer kundeopplysninger som kan brukes igjen i dokumentene dine.

Steg for steg

  1. 1Opprett kunden én gang.
  2. 2Bruk kunden i faktura, tilbud og kontrakt.
  3. 3Se antall tilknyttede dokumenter direkte i kundekortet.
  4. 4Se relaterte prosjekter og siste dokumenter.
Tips

En ryddig kundeliste gjør oppretting av dokumenter mye raskere.

Opprett en kunde

Oppsummering

Legg inn kundeopplysninger for å bruke dem i senere dokumenter.

Steg for steg

  1. 1Åpne Kunder.
  2. 2Klikk "Ny kunde".
  3. 3Fyll inn navn, adresse, postnummer og sted.
  4. 4Legg til e-post og MVA-nummer ved behov.
  5. 5Klikk "Opprett kunde".

Rapporter

Rapporter gir deg oversikt over salg, arbeidstimer, tilbud og prosjektutvikling basert på dokumentene i systemet.

Hvordan Rapporter fungerer

Oppsummering

Rapporter hjelper deg å analysere salg, timer, tilbud og prosjektresultater.

Steg for steg

  1. 1Bruk Monthly Sales for å se fakturaresultater for en valgt måned.
  2. 2Bruk Yearly Sales for å sammenligne måneder og totaler for et helt år.
  3. 3Bruk Monthly Work Hours og Yearly Work Hours for å analysere timer, ekstraarbeid og KM.
  4. 4Bruk Project Performance for å sammenligne prosjektverdi og tidsbruk.
  5. 5Bruk Offers for å følge tilbud og konvertering.
Kom i gang
Åpne Rapporter

Månedlig salg

Oppsummering

Se fakturatotaler og fakturaliste for valgt måned.

Steg for steg

  1. 1Velg måned og år.
  2. 2Se antall fakturaer.
  3. 3Kontroller netto, MVA og brutto total.
  4. 4Gå videre til fakturalisten og åpne dokumenter ved behov.

Månedlige arbeidstimer

Oppsummering

Se timelistesummer for en valgt måned med oppdeling per arbeider og prosjekt.

Steg for steg

  1. 1Velg riktig periode.
  2. 2Kontroller totalt antall timer.
  3. 3Sammenlign vanlige timer og ekstraarbeid.
  4. 4Se summer per arbeider og prosjekt.

Innstillinger

I Innstillinger setter du opp firmaopplysninger, standardverdier og personlige preferanser slik at Jobbleder passer arbeidsmåten din.

Hvordan Innstillinger fungerer

Oppsummering

Innstillinger styrer firmadata, dokumentstandarder, språk, profil og premiumvalg.

Steg for steg

  1. 1Fyll inn firmaopplysninger i Company & Billing.
  2. 2Sett standardverdier for faktura, tilbud, kontrakt og timeliste.
  3. 3Oppdater visningsnavn og språk i Profile & Interface.
  4. 4Bruk Premium & Branding for logo og premiumvalg.

Firma og fakturadetaljer

Oppsummering

Legg inn firmadata som brukes i fakturaer, tilbud, kontrakter og premiumbestilling.

Steg for steg

  1. 1Fyll inn firmanavn, adresse, postnummer og poststed.
  2. 2Legg til kontonummer og MVA-nummer.
  3. 3Velg giro-innstilling hvis du bruker det.
  4. 4Lagre hvert felt med Lagre-knappen.
Viktig

Hvis firmadata ikke er komplette, kan dokumentene mangle viktig fakturainformasjon.

Standardverdier for dokumenter

Oppsummering

Sett standardnummer og standardinnstillinger for nye dokumenter.

Steg for steg

  1. 1Bruk Invoice Defaults for fakturanummer, MVA, betalingsdager, timepris og KM-pris.
  2. 2Bruk Offer Defaults for tilbudsnummer og gyldighet.
  3. 3Bruk Contract Defaults for kontraktsnummer, betalingsdager og materialvalg.
  4. 4Bruk Timelist Defaults for standard inn/ut, pause, betalt pause og KM.
Tips

Gode standardverdier gjør oppretting av dokumenter mye raskere i hverdagen.

Profil og grensesnitt

Oppsummering

Velg bransje, navn, språk og oppdater kontoinformasjon.

Steg for steg

  1. 1Velg business type som passer virksomheten din.
  2. 2Sett worker/display name som skal brukes i timelister.
  3. 3Velg språk for grensesnittet: EN, NO eller PL.
  4. 4Oppdater e-post eller passord ved behov.

Premium og logo

Premium gir deg renere dokumenter og mulighet til å bruke egen logo i stedet for standardmerking.

Premium og branding

Oppsummering

Administrer premiumstatus, dokumentbruk, logo og bestilling av premium.

Steg for steg

  1. 1Se premiumstatus og hvor lenge abonnementet varer.
  2. 2Kontroller dokumentbruk og dagens oppsett.
  3. 3Velg plan og bestill premiumfaktura ved behov.
  4. 4Åpne premiumfaktura når den er opprettet.

Last opp eller bytt logo

Oppsummering

Bruk din egen logo på dokumentene når Premium er aktivt.

Steg for steg

  1. 1Åpne Premium & Branding i Innstillinger.
  2. 2Velg fil i logo-seksjonen.
  3. 3Klikk "Replace logo".
  4. 4Bruk "Remove logo" hvis du vil fjerne den.
Viktig

Egen logo er bare tilgjengelig når Premium er aktivt.

Velg og bestill Premium

Oppsummering

Velg plan, legg inn rabattkode og bestill premiumfaktura.

Steg for steg

  1. 1Gå til Premium & Branding.
  2. 2Velg 1 måned, 6 måneder eller 12 måneder.
  3. 3Legg inn rabattkode hvis du har en.
  4. 4Klikk Order invoice.
  5. 5Åpne premiumfaktura når den er klar.
Tips

Sørg for at firma- og fakturadetaljer er fylt ut før du bestiller.

Kom i gang
Prøv JobblederLogg inn

Guider og maler

Utforsk våre guider for timelister, faktura og tilbud.

timeliste

faktura

tilbud